بعد از دو ماه که از شروع بازی مرگبار گذشته است، کیوتو و آسونا همچنان مسیر پیشرفت خود را دنبال می‌کنند و در حالی که در جستجوی گنج مانند قبل پافشاری می‌کنند و اصرار بر یافتن آن دارند، با هیولای مورد علاقه‌ی آسونا مواجه می‌شوند و ...

ناگت تانیکازه برای تبدیل شدن به یک خلبان و دفاع از سیدونیا در برابر یک گونه بیگانه متخاصم به نام گوانا آموزش می بیند و ...

داستان این انیمیشن از این قرار است که در پی ممنوعیت کار کیمیاگیری، بین قلمرو بعضی پادشاهی ها و کیمیاگران، صلح و آتش بس متزلزلی به وجود آمده است. اما گروهی از کیمیاگران سعی دارند تا همکاری مسالمت آمیزی برقرار کنند ولی ....

ایچیرو ساتو در مدرسه راهنمایی دچار توهم فانتزی بوده و خودش قهرمانی به اسم کوگا ماریوین میدید که این مسئله اون در مدرسه راهنمایی دچار دردسر می کنه و از طرف همکلاسیاش مسخره میشه و دست میندازنش و این مسئله اون رنج میده . بخاطر همین در زمان حاضر اون تصمیم میگیره در دوران دبیرستان و مدرسه جدیدش مثل یک پسر معمولی و نرمال رفتار کنه. اما متاسفانه معلمش اون با یک دختر با شنل آبی که مورد مشابه مثل خودش داره مواجعه میکنه و از اون میخواد هواش داشته باشه...